Cosa devo fare quando un partner cambia ragione sociale?

Domanda

Cosa devo fare quando un partner cambia ragione sociale?

Risposta

Passaggio preliminare

Il partner che cambia ragione sociale deve aggiornare da Impostazioni > Impostazioni azienda > Impostazioni dati stabilimento il campo Nome azienda con la nuova ragione sociale.

Quando un partner cambia ragione sociale, ci sono due possibili approcci:

Opzione 1: aggiornamento del partner

Il giorno del cambio, è necessario modificare il nome del partner (e, se necessario, il codice del partner) andando in Anagrafiche > Partner > Visualizza partner > Modifica partner.

Dalla modifica, lo storico presenterà il nuovo nome del partner.

Vantaggio:

Si tratta di un processo semplice e immediato. Tutto lo storico viene aggiornato automaticamente.

Svantaggio:

Lo storico precedente alla modifica viene sovrascritto con la nuova ragione sociale, perciò viene perso il riferimento alla vecchia ragione sociale.

Opzione 2: creazione di un nuovo partner

Procedura:

• Andare in Anagrafiche > Partner > Nuovo partner e creare un partner con la nuova ragione sociale.
• Andare in Anagrafiche > Collegamenti > Collegamenti attivi e:
  • scollegare la licenza associata al partner con la vecchia ragione sociale.
  • ricollegare la licenza con il partner appena creato.
• Modificare i legami attivi per fare in modo che abbiano il nuovo partner.

Nota: in seguito alla modifica del partner, in lavagna i cartellini rimarranno con il vecchio partner fino al prossimo rilascio, a meno che non si forzi l'allienamento di tutti i cartellini. Per forzare l'allineamento, cliccare sull'intestazione del legame e successivamente su Forza l'allineamento di tutti i cartellini-

Vantaggio:

Questa opzione non sovrascrive tutto lo storico, ma lo mantiene pulito e coerente con la modifica della ragione sociale (lasciando quindi un prima e un dopo).

Svantaggio:

Si tratta di un processo più complesso, che richiede eventualmente la gestione di legami aggiuntivi.