Che cos'è un utente?
In KanbanBOX viene definito come utente una persona o postazione fisica avente un determinato ruolo o funzione in azienda. È consigliabile creare un utente per ciascuna persona o postazione che utilizza KanbanBOX perché:
- Ogni persona ha compiti, ruolo e responsabilità diverse, il che comporta in KanbanBOX possibilità di utilizzo del software diverse.
- Ogni singola azione fatta in KanbanBOX è tracciata e associata all’utente, che ne è direttamente responsabile.
- L’interfaccia è personalizzabile in base alle esigenze dell’utente per quanto riguarda i widget in home page, l’attivazione delle notifiche mail e i filtri nelle varie tabelle.
Non c’è limite alla creazione di utenze in KanbanBOX. È da ricordare che solo gli utenti Admin possono creare, modificare o eliminare una utenza KanbanBOX.
I campi dell'anagrafica utenti
Campo | Descrizione |
---|---|
Nome utente | Nome dell’utente, senza spazi. Ogni cambiamento fatto in KanbanBOX è registrato e associato al nome utente, per avere tracciabilità 100% di tutte le azioni svolte. |
Email dell’utente. Campo obbligatorio che serve per definire l’email di invio delle notifiche impostate. Solo in questo caso, l’email deve essere davvero esistente. | |
L'indirizzo email è valido | Campo obbligatorio per segnalare se l'indirizzo email inserito può ricevere le notifiche attivate dall'utente o meno. |
Tipo utente | Campo obbligatorio per indicare se l'utente che si sta creando è personale o se può essere utilizzato da più persone in una postazione condivisa. Se l'account è personale vengono richiesti Nome e Cognome. |
Fuso orario | Fuso orario dell'utente. Scegliere tra la lista dei fusi orari presenti. |
Lingua | Lingua dell'utente. Scegliere tra la lista delle lingue presenti. |
Ruolo |
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Accesso all'ambiente |
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Destinazione |
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Azione |
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Filtri | Permette di entrare nella tabella filtri per impostare i filtri visibili all’utente e modificare eventualmente quelli preesistenti. |
Azioni | Permette di entrare nella tabella azioni per impostare le azioni visibili al nuovo utente e eventualmente modificare quelle preesistenti. |
Password e Conferma password | Password preimpostata da chi crea il nuovo utente. Una volta entrati nel sistema, si consiglia al nuovo utente di modificare la propria password nelle impostazioni utente. |
Autenticazione Multi-factor | Il Multi-factor Authentication (MFA) è un sistema di autenticazione a più fattori per aumentare la sicurezza aziendale: ad oggi è uno dei meccanismi più efficaci con cui le aziende possono proteggere le proprie risorse digitali. Consente di proteggere l’accesso ai dati e all'app di KanbanBOX, garantendo al tempo stesso un utilizzo semplice agli utenti. In KanbanBOX, funziona richiedendo due metodi di verifica seguenti:
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Chiave API | Software esterni possono leggere e scrivere informazioni in KanbanBOX collegandosi all’API con la chiave API, che li identificherà come questo utente |
Cambi di stato permessi | Cambi di stato a disposizione del nuovo utente:
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Creare un utente
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche >
Utenti >
Nuovo Utente;
- Compilare i campi dell'anagrafica;
- Cliccare su
Salva per creare il nuovo utente.
Aggiornare un utente
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche >
Utenti >
Gestione utenti;
- Nella tabella utenti, in corrispondenza della riga dell’utente da modificare, cliccare il pulsante
Modifica utente;
- Una volta effettuate le modifiche, per confermare cliccare su
Salva.
Eliminare un utente
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche >
Utenti >
Gestione utenti;
- Nella tabella utenti, in corrispondenza della riga dell’utente da eliminare, cliccare il pulsante
Elimina utente;
- Per confermare l’eliminazione, cliccare sulla
spunta verde.
Impostare la visibilità dei partner per un utente
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche >
Utenti >
Gestione utenti;
- Nella tabella utenti, in corrispondenza della riga dell’utente, cliccare il pulsante
Modifica visibilità partner in lavagna;
- Nella nuova pagina Configura visibilità lavagna, filtrare o individuare il partner da rendere visibile o nascondere all'utente e cliccare in corrispondenza dell'icona
Rendi visibile o
Nascondi in lavagna.
Il salvataggio avviene automaticamente.
Di default, gli utenti di tipo Prod non hanno visibilità su alcun partner. Di conseguenza, per ogni nuovo utente di tipo Prod deve essere settata la visibilità sui partner.
Settare la home page per un utente
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche >
Utenti >
Gestione utenti;
- Nella tabella utenti, in corrispondenza della riga dell’utente, cliccare il pulsante
Setta home page dell'utente;
- Nella nuova pagina Settaggio home page per 'Nome utente', in basso a sinistra, o a destra, cliccare su
Modifica la home page, scorrere tra i widget proposti sinistra o a destra (in base a dove si vuole inserire il widget) e scegliere quelli più adatti alla sua mansione.
Il salvataggio avviene automaticamente.
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