Che cos’è un partner?
In KanbanBOX per Partner si intende un generico fornitore e/o cliente, sia esterno che interno.
Può quindi essere: * Un fornitore esterno da cui acquisto materie prime, semilavorati o prodotti finiti. * Un reparto interno (fornitore e/o cliente) in cui produco o movimento materie prime, semilavorati o prodotti finiti. * Un magazzino interno (fornitore e/o cliente) in cui produco o movimento materie prime, semilavorati o prodotti finiti. * Un cliente esterno a cui vendo materie prime, semilavorati o prodotti finiti.
In generale è dunque un reparto o magazzino fisico interno, oppure un’entità commerciale esterna legata alla supply chain dell’azienda.
I campi dell'anagrafica partner
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nome | Nome del partner da inserire. Possibilmente, inserire la ragione e denominazione sociale. |
| Codice partner | Codice identificativo del partner. In caso di integrazione con il software gestionale aziendale, il codice partner deve essere uguale in entrambi i sistemi. |
| Fornitore o Cliente |
|
| Tipo |
|
| Colore | Colore da associare all’azienda. Da utilizzare se si vuole creare nel cartellino Kanban uno sfondo di colore diverso a seconda dello specifico partner e un colore identificativo diverso nelle varie tabelle presenti in KanbanBOX. |
| Campo personalizzato 1, 2 e 3 | Variabili custom. Ricordarsi di definire la variabile nelle impostazioni azienda. |
| Giorni di consegna | In caso di giorni di consegna fissi (in entrata e/o in uscita), selezionare SI e identificare i giorni della settimana in cui il partner è in consegna. |
| Utente planner associato | Utente designato a pianificare e gestire i Kanban di questo partner. Può ricevere le notifiche di alert nella gestione limite (nel momento in cui il legame raggiunga il limite o l’avviso di esaurimento). |
| Impostazioni di notifica | Qui è possibile impostare le notifiche di questo partner per ciascun utente. A seconda della tipologia di partner, selezionare lo stato d’interesse e l’utente a cui si vuole far arrivare la notifica. |
Creare un nuovo partner
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche > 
Partner > 
Nuovo Partner. - Compilare i campi dell'anagrafica visti sopra.
- Cliccare su
Salva per creare il nuovo Partner.
Aggiornare un partner
Procedura:
- Entrare in Anagrafiche > Partner > Visualizza Partner.
- Nella tabella anagrafica partner, in corrispondenza della riga del partner da modificare, cliccare il pulsante
Modifica Partner. - Una volta effettuate le modifiche, per confermare cliccare su Salva.
Eliminare un partner
Prima di eliminare un partner, bisogna verificare che:
- il partner in oggetto non sia ancora collegato a legami o cartellini Kanban, come fornitore o cliente (consulta la guida Eliminare un legame Kanban);
- disattivare la visibilità sui tuoi partner interni eventualmente concessa al partner fornitore in oggetto (consulta la guida Impostazioni di visibilità dei tuoi partner per il Fornitore).
Poi, procedi come segue:
- Entra in Anagrafiche > Partner > Visualizza Partner;
- Nella tabella anagrafica partner, in corrispondenza della riga del partner da eliminare, clicca il pulsante
Elimina Partner; - Per confermare l’eliminazione, clicca sulla spunta verde.
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