Creazione e aggiornamento partner

Che cos’è un partner?

In KanbanBOX per Partner si intende un generico fornitore e/o cliente, sia esterno che interno.

Può quindi essere:

• Un fornitore esterno da cui acquisto materie prime, semilavorati o prodotti finiti.
• Un reparto interno (fornitore e/o cliente) in cui produco o movimento materie prime, semilavorati o prodotti finiti.
• Un magazzino interno (fornitore e/o cliente) in cui produco o movimento materie prime, semilavorati o prodotti finiti.
• Un cliente esterno a cui vendo materie prime, semilavorati o prodotti finiti.

In generale è dunque un reparto o magazzino fisico interno, oppure un’entità commerciale esterna legata alla supply chain dell’azienda.

In aggiunta, un partner fornitore può essere una Strategia di multifornitura. Questo permettere di ordinare i cartellini rilasciati di uno stesso legame a due o più fornitori (consulta la guida Strategie di multifornitura)

I campi dell'anagrafica partner

Campo	Descrizione
Nome	Nome del partner da inserire. Possibilmente, inserire la ragione e denominazione sociale.
Codice partner	Codice identificativo del partner. In caso d'integrazione con il software gestionale aziendale, il codice partner deve essere uguale in entrambi i sistemi.
Fornitore o Cliente	Fornitore: il nuovo partner è solo fornitore nel sistema Kanban. Cliente: il nuovo partner è solo cliente nel sistema Kanban. Fornitore e cliente: il nuovo partner è fornitore e cliente nel sistema Kanban.
Tipo	Interno: partner della stessa unità produttiva: linee produttive, centri di lavoro, supermarket interni, ecc. Esterno: partner al di fuori dell’unità produttiva: fornitori o clienti esterni all’azienda.
Colore	Colore da associare all’azienda. Da utilizzare se si vuole creare nel cartellino Kanban uno sfondo di colore diverso a seconda dello specifico partner e un colore identificativo diverso nelle varie tabelle presenti in KanbanBOX.
Campo personalizzato 1, 2 e 3	Variabili custom. Ricordarsi di definire la variabile in Impostazioni azienda > Impostazioni form.
Giorni di consegna	In caso di giorni di consegna fissi (in entrata e/o in uscita), selezionare SI e identificare i giorni della settimana in cui il partner è in consegna.
Utente planner associato	Utente designato a pianificare e gestire i Kanban di questo partner. Può ricevere le notifiche di alert nella gestione limite (nel momento in cui il legame raggiunga il limite o l’avviso di esaurimento).
Impostazioni di notifica	Qui è possibile impostare le notifiche di questo partner per ciascun utente. A seconda della tipologia di partner, selezionare lo stato d’interesse e l’utente a cui si vuole far arrivare la notifica.

Ad alcuni campi è possibile aggiungere una validazione personalizzata. Per ulteriori informazioni, andare alla pagina Regole per la validazione dei campi.

Creare un nuovo partner

Procedura:

1. Entrare in Anagrafiche > Partner > Nuovo Partner.
2. Compilare i campi dell'anagrafica visti sopra.
3. Cliccare su Salva per creare il nuovo Partner.

Aggiornare un partner

Procedura:

1. Entrare in Anagrafiche > Partner > Visualizza Partner.
2. Nella tabella anagrafica partner, in corrispondenza della riga del partner da modificare, cliccare il pulsante Modifica Partner.
3. Una volta effettuate le modifiche, per confermare cliccare su Salva.

Eliminare un partner

Prima di eliminare un partner, bisogna verificare che:

• il partner in oggetto non sia ancora collegato a legami o cartellini Kanban, come fornitore o cliente (consulta la guida Eliminare un legame Kanban);
• disattivare la visibilità sui tuoi partner interni eventualmente concessa al partner fornitore in oggetto (consulta la guida Impostazioni di visibilità dei tuoi partner per il Fornitore).

Poi, procedi come segue:

1. Entra in Anagrafiche > Partner > Visualizza Partner;
2. Nella tabella anagrafica partner, in corrispondenza della riga del partner da eliminare, clicca il pulsante Elimina Partner;
3. Per confermare l’eliminazione, clicca sulla spunta verde.