Creazione e aggiornamento worklist

Che cos'è una worklist?

Una worklist è un raggruppamento di cartellini che possono essere processati contemporaneamente. Generalmente, una worklist è creata tramite filtro in lavagna, sulle caratteristiche stato, fornitore, cliente, ecc. Una worklist è definita dal suo identificativo specifico, che è visibile sul cartellino worklist tramite codice a barre o stringa a 10 caratteri.

Dichiarando una worklist è possibile cambiare lo stato ad un gruppo di cartellini kanban non appartenenti per forza allo stesso legame kanban. Per esempio, se fornitore e clienti sono collegati, il fornitore può creare una worklist degli ordini Kanban di quel cliente e il cliente stesso può dichiararla al momento della ricezione.

Esiste inoltre la possibilità di esportare i dati di cartellini Kanban appartenenti a una worklist tramite file Excel o csv. Questo file può essere utilizzato per caricamenti su gestionale o rielaborazioni varie.

Come configurare un widget di creazione worklist

La configurazione di un widget di creazione worklist prevede tre fasi principali e sequenziali:

1. Creazione del filtro per selezionare i cartellini da includere nella worklist, in base a specifiche caratteristiche configurate secondo le proprie esigenze.

2. Aggiunta dell’azione personalizzata, associata all’operazione che si desidera eseguire con la creazione della worklist.

3. Inserimento del widget in homepage.

Creazione del filtro

1. Cliccare su Lavagna > Lavagna come pianificatore.
2. Filtrare i cartellini secondo i criteri desiderati.

3. Creare il filtro con il pulsante Salva Filtro presente nel menu tabella. Il filtro permette di visualizzare in lavagna solo i cartellini aventi una/più caratteristiche.

   Per creare il nuovo filtro è necessario impostare i seguenti campi:

   Campo	Descrizione
   Nome nuovo filtro	Caratteristica o campo del filtro
   Visibilità del filtro	Solo per me: il filtro è visibile solamente dalla mia utenza. Per tutti: il filtro è visibile da tutte le utenze appartenenti alla licenza KanbanBOX.
   Sovrascrivi filtro	Attraverso il menu a tendina, è possibile modificare un filtro precedentemente creato.

Aggiunta dell'azione personalizzata

1. Cliccare in alto a destra su Impostazioni > Azioni personalizzate.

2. Creare una nuova Azione con il pulsante presente nel menu tabella Aggiungi nuova Azione. Impostare i campi come segue:

   Campo	Descrizione
   Nome azione	Descrizione dell'azione fatta dalla Worklist. Per esempio “Stampa cartellini Rilasciati”, “Esporta cartellini Fornitore X”, ecc.
   Disponibile per	Solo questo utente: l’azione può essere attivata solo dalla mia utenza. Tutti gli utenti: tutti gli utenti possono visualizzare e attivare l’azione.
   Funzione	Tipologia di Funzione da associare all'azione personalizzata. La visualizzazione delle opzioni può variare in base alla tipologia di abbonamento e alle configurazioni attivate nella licenza.

   Di seguito viene approfondito il campo Funzione dell'azione personalizzata:

   Nome Funzione	Descrizione	Note
   Crea e stampa worklist	Questa funzione permette di stampare i cartellini che rientrano nel filtro selezionato, in aggiunta al cartellino worklist.	Funzione di base che non ha impatto sull'abbonamento.
   Crea e stampa worklist con cartellini riepilogativi	Questa funzione permette di creare e stampare una worklist con cartellini ripilogativi per Milkrun.	Funzione avanzata attivabile su richiesta tramite l'attivazione del modulo Milkrun. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Crea e stampa worklist Heijunka	Questa funzione permette di creare e stampare una worklist Heijunka.	Funzione avanzata attivabile su richiesta tramite l'abilitazione del modulo Heijunka. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Crea ed esporta worklist	Questa funzione permette di creare ed esportare una worklist in un foglio excel.	Funzione avanzata attivabile su richiesta tramite l'abilitazione dell'export worklist. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Esporta worklist	Questa funzione permette di esportare una worklist in un foglio excel.	Funzione avanzata attivabile su richiesta tramite l'abilitazione dell'export worklist. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Esegui workflow	Questa funzione permette di scegliere un workflow da eseguire alla scansione del barcode. Vedi la documentazione sui Workflow qui.	Funzione avanzata attivabile in autonomia tramite l'abilitazione del modulo Workflow. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Lancia azione su worklist	Questa funzione permette di eseguire azioni configurate a livello di backend sulle worklist.	Funzione di base che non ha impatto sull'abbonamento.
   Esegui script personalizzato	Questa funzione permette di eseguire script personalizzati.	Funzione avanzata attivabile da backend in base a specifiche necessità. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Esegui al caricamento in spazio FTP	Questa funzione viene utilizzata per integrazione FTPtoAPI.	Funzione avanzata attivabile da backend in base a specifiche necessità. Può avere impatto sull'abbonamento.
   Visualizza procedura standard	Questa funzione permette di visualizzare direttamente in home page una procedura standard. Vedi la documentazione relativa a questa funzionalità qui.	Funzione di base che non ha impatto sull'abbonamento.
   Crea e apri worklist	Questa funzione permette di generare una worklist associata a un particolare filtro e di visualizzare il suo riepilogo. Dalla pagina di riepilogo è possibile visualizzare tutti i cartellini presenti nella worklist appena generata, come anche rimuovere o aggiungere cartellini con facilità.	Funzione di base che non ha impatto sull'abbonamento.

   In base alla Funzione selezionata, verranno visualizzati ulteriori campi specifici da compilare. Prendendo come esempio la funzione Crea e stampa worklist, i campi da configurare sono:

   Campo	Descrizione
   Filtro per i cartellini	Selezionare il filtro creato precedentemente.
   Includi solo i cartellini "rilasciati" e "in lavorazione con priorità"	Si (predefinito): rispetto ai cartellini filtrati dal filtro impostato, vengono inclusi nella worklist solo i cartellini in stato “rilasciato” e “in lavorazione con priorità”. No: vengono inclusi tutti i cartellini previsti dal filtro impostato.
   Stampa	Cartellini e worklist (Predefinito): vengono inclusi nella stampa tutti i cartellini appartenenti alla worklist e il cartellino worklist. Solo worklist: stampa solo il cartellino della worklist. Solo cartellini: stampa solo i cartellini presenti nella worklist, ma non quello della worklist.
   Per i kanban di movimentazione, includi solo i cartellini prelevabili	No (predefinito): vengono inclusi tutti i cartellini previsti dal filtro impostato. Si: i cartellini kanban di movimentazione inclusi nella worklist saranno solo quelli prelevabili. È possibile scegliere tra due opzioni: - Solo se ci sono cartellini disponibili nel legame a monte; - Solo i cartellini con giacenza secondo la giacenza importata.
   Campo per il quale filtrare dinamicamente	Scegliere per quale campo si desidera filtrare i cartellini da inserire nella worklist: - Codice componente - Numero ordine del cliente - Numero ordine del fornitore - Riferimento cartellino - Testo aggiuntivo 1 - String id del cartellino figlio in un multiprocesso
   Filtro dinamico da applicare	Una volta definito il campo con cui filtrare i cartellini dinamicamente, è possibile definire il criterio di selezione dei cartellini: - Uguale a - Inizia con

   L’azione che verrà creata attraverso questa form avrà l’aspetto di un pulsante, che verrà posizionato nella schermata Home. Con i prossimi campi sarà dunque possibile definire l’aspetto del pulsante:

   Campo	Descrizione
   Testo sul pulsante	Testo che viene visualizzato sul pulsante in Home e descrive l’azione fatta dal pulsante. Per esempio, “Cartellini rilasciati Fornitore X”, “Cartellini Rilasciati” ecc.
   Istruzioni per gli utenti	Sopra il pulsante, è possibile inserire delle istruzioni per l’utente, come “Stampa cartellini e worklist del fornitore X”, ecc.
   Immagine	Immagine presente nel File Manager. Quest’immagine è visualizzata a sinistra del pulsante e può essere il logo del Fornitore, per esempio, o un altro identificativo. Per caricare un nuovo file immagine, entrare dal menu in alto Stampa > File Manager e cliccare su Carica un nuovo file nell’intestazione della tabella in alto a destra.

   Una volta impostati tutti i campi, cliccare su Salva.

Inserimento del widget in homepage

1. Cliccare su Home nel menu in alto.
2. Cliccare su Modifica la home page.
3. Scorrere tra i widget proposti e scegliere il pulsante appena creato. Il titolo visualizzato è identico alle Istruzioni per gli utenti appena scritte.
4. Cliccare su Aggiungi Widget in corrispondenza del pulsante e poi su Chiudi per chiudere l’editor della home page.

In questo modo è stato aggiunto il pulsante nella home page della nostra utenza. Se anche altri utenti dovranno utilizzare il pulsante, oltre a verificare di aver reso disponibile l’azione a tutti, ogni utente dovrà ripetere le istruzioni 6-9 nella propria utenza.

Aggiornare una worklist

Procedura:

1. Cliccare su Impostazioni > Azioni personalizzate.
2. Filtrata o individuata la specifica azione da modificare, cliccare in corrispondenza della riga a destra su Modifica azione.
3. Modificare l’azione in base alle proprie necessità.
4. Una volta modificati i parametri, cliccare su Salva per rendere operative le modifiche.

Aggiornare un filtro legato a una worklist

Procedura:

1. Cliccare su Lavagna e selezionare la lavagna interessata dal filtro da modificare.
2. Selezionare nell’intestazione della tabella in alto il filtro da modificare.
3. Modificare uno o più campi del filtro in base ai cartellini da dover essere inclusi nella worklist. Solitamente, i cartellini da dover inserire in una worklist sono caratterizzati da:
   • Uno specifico cliente o fornitore.
   • Uno o due stati specifici.
4. Una volta filtrata la tabella in base alle esigenze, cliccare sul pulsante Salva filtro.
5. Nel nuovo riquadro, in corrispondenza di Sovrascrivi filtro, selezionare il filtro da modificare.
6. Cliccare su Salva per aggiornare il filtro.