Creazione e aggiornamento worklist

Che cos'è una worklist?

Una worklist è un raggruppamento di cartellini che possono essere processati contemporaneamente. Generalmente, una worklist è creata tramite filtro in lavagna, sulle caratteristiche stato, fornitore, cliente, ecc. Una worklist è definita dal suo identificativo specifico, che è visibile sul cartellino worklist tramite codice a barre o stringa a 10 caratteri.

Dichiarando una worklist è possibile cambiare lo stato ad un gruppo di cartellini kanban non appartenenti per forza allo stesso legame kanban. Per esempio, se fornitore e clienti sono collegati, il fornitore può creare una worklist degli ordini Kanban di quel cliente e il cliente stesso può dichiararla al momento della ricezione.

Esiste inoltre la possibilità di esportare i dati di cartellini Kanban appartenenti a una worklist tramite file Excel o csv. Questo file può essere utilizzato per caricamenti su gestionale o rielaborazioni varie.

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Come configurare un widget di creazione worklist

Procedura:

1. Cliccare su Lavagna > Lavagna come pianificatore.
2. Filtrare i cartellini secondo i criteri desiderati.

3. Creare il filtro con il pulsante Salva Filtro presente nel menu tabella. Il filtro permette di visualizzare in lavagna solo i cartellini aventi una/più caratteristiche.

   Per creare il nuovo filtro è necessario impostare i seguenti campi:

   Campo	Descrizione
   Nome nuovo filtro	Caratteristica o campo del filtro
   Visibilità del filtro	Solo per me: il filtro è visibile solamente dalla mia utenza. Per tutti: il filtro è visibile da tutte le utenze appartenenti alla licenza KanbanBOX.
   Sovrascrivi filtro	Attraverso il menu a tendina, è possibile modificare un filtro precedentemente creato.

   Una volta creato il filtro, possiamo continuare nella procedura per la creazione della worklist:

4. Cliccare in alto a destra su Impostazioni > Azioni personalizzate.

5. Creare una nuova Azione con il pulsante presente nel menu tabella Aggiungi nuova Azione. Impostare i campi come segue:

   Campo	Descrizione
   Nome azione	Azione fatta dalla Worklist. Per esempio “Stampa cartellini Rilasciati” o “Esporta cartellini Fornitore X” o “Stampa cartellini rilasciati cliente X”, ecc.
   Disponibile per	Solo questo utente: l’azione può essere attivata solo dalla mia utenza. Tutti gli utenti: tutti gli utenti possono visualizzare e attivare l’azione.
   Funzione	Crea e stampa worklist: questa funzione permette di stampare i cartellini filtrati più il cartellino worklist che indicizza tutti i cartellini.

   Nel nostro caso, siamo interessati a stampare cartellini e worklist e, quindi, selezioneremo Crea e stampa worklist. Si apriranno dunque alcuni campi aggiuntivi da impostare:

   Campo	Descrizione
   Filtro per i cartellini	Selezionare il filtro creato precedentemente.
   Includi solo i cartellini "rilasciati" e "in lavorazione con priorità"	Si (predefinito): rispetto ai cartellini filtrati dal filtro impostato, vengono inclusi nella worklist solo i cartellini in stato “rilasciato” e “in lavorazione con priorità”. No: vengono inclusi tutti i cartellini previsti dal filtro impostato.
   Per i kanban di movimentazione, includi solo i cartellini prelevabili	Si: i cartellini inclusi nella worklist saranno solo quelli prelevabili, cioè i cartellini Kanban di movimentazione i cui cartellini di produzione a monte sono disponibili. No (predefinito): vengono inclusi tutti i cartellini previsti dal filtro impostato.

   L’azione che verrà creata attraverso questa form avrà l’aspetto di un pulsante, che verrà posizionato nella schermata Home. Con i prossimi campi sarà dunque possibile definire l’aspetto del pulsante:

   Campo	Descrizione
   Testo sul pulsante	Testo che viene visualizzato sul pulsante in Home e descrive l’azione fatta dal pulsante. Per esempio, “Cartellini rilasciati Fornitore X”, “Cartellini Rilasciati” ecc.
   Istruzioni per gli utenti	Sopra il pulsante, è possibile inserire delle istruzioni per l’utente, come “Stampa cartellini e worklist del fornitore X”, ecc.
   Immagine	Immagine presente nel File Manager. Quest’immagine è visualizzata a sinistra del pulsante e può essere il logo del Fornitore, per esempio, o un altro identificativo. Per caricare un nuovo file immagine, entrare dal menu in alto Stampa > File Manager e cliccare su Carica un nuovo file nell’intestazione della tabella in alto a destra.

   Una volta impostati tutti i campi, cliccare su Salva.

   Per visualizzare nella home page il widget che crea la worklist, continuare come segue:

6. Cliccare su Home nel menu in alto.

7. In basso a sinistra, o a destra, cliccare su Modifica la home page.
8. Scorrere tra i widget proposti sinistra o a destra (in base a dove si vuole inserire il pulsante) e scegliere il pulsante appena creato. Il titolo visualizzato è identico alle Istruzioni per gli utenti appena scritte.

9. Cliccare su Aggiungi Widget in corrispondenza del pulsante e poi su Chiudi per chiudere l’editor della home page.

   In questo modo abbiamo aggiunto il pulsante nella home page della nostra utenza. Se anche altri utenti dovranno utilizzare il pulsante, oltre a verificare di aver reso disponibile l’azione a tutti, ogni utente dovrà ripetere le istruzioni 6-9 nella propria utenza.

Aggiornare una worklist

Procedura:

1. Cliccare su Impostazioni > Azioni personalizzate.
2. Filtrata o individuata la specifica azione da modificare, cliccare in corrispondenza della riga a destra su Modifica azione.
3. Modificare l’azione in base alle proprie necessità.
4. Una volta modificati i parametri, cliccare su Salva per rendere operative le modifiche.

Aggiornare un filtro legato a una worklist

Procedura:

1. Cliccare su Lavagna e selezionare la lavagna interessata dal filtro da modificare.
2. Selezionare nell’intestazione della tabella in alto il filtro da modificare.
3. Modificare uno o più campi del filtro in base ai cartellini da dover essere inclusi nella worklist. Solitamente, i cartellini da dover inserire in una worklist sono caratterizzati da:
4. Uno specifico cliente o fornitore.
5. Uno o due stati specifici.
6. Una volta filtrata la tabella in base alle esigenze, cliccare sul pulsante Salva filtro.
7. Nel nuovo riquadro, in corrispondenza di Sovrascrivi filtro, selezionare il filtro da modificare.
8. Cliccare su Salva per aggiornare il filtro.