Import dei cartellini non proprietari

Cos'è l'import dei cartellini non proprietari?

Attraverso il modulo Importa valori cartellini (non proprietari) è possibile aggiornare un numero elevato di cartellini già esistenti all'interno di KanbanBOX appartenenti ai legami non di proprietà.

Come aggiornare i cartellini tramite importazione

Procedura:

1. Entrare in Lavagna > Lavagna come tabella > selezionare una tra tabella come cliente, fornitore e pianificatore in base alle necessità;
2. Filtrare in tabella solo i cartellini che si vuole aggiornare;
3. Cliccare sul pulsante presente nel menu tabella Esporta cartellini non proprietari per import;
4. In automatico, è scaricato il file Excel cards_not_owned.xlsx con, al suo interno, tutti i codici filtrati nella Lavagna come tabella;
5. Una volta completato il download, aprire il file Excel cards_not_owned.xlsx;
6. Si apre il primo foglio del file Istruzioni, dove viene riportata una breve guida su come compilare il file. Per modificare i cartellini, cliccare su Cards Not Owned, cioè il secondo foglio del file Excel cards_not_owned.xlsx;
7. Una volta modificato correttamente, salvare il file Excel (non è obbligatorio mantenere il nome cards_not_owned.xlsx);
8. Rientrare in KanbanBOX in Anagrafiche > Importa> Valori cartellini (non proprietari)
9. Cliccare a fianco di File Excel cartellini su Scegli file;
10. Ricercare e selezionare il file salvato nel punto 7;
11. Cliccare su Apri;
12. Il file è ora selezionato e caricato nell'apposito spazio. Cliccare quindi su Import cartellini non proprietari (modifica)

13. Nella nuova schermata, verranno riproposti i dati inseriti nell'Excel. Prestare particolare attenzione alle ultime due colonne:

    Campo	Descrizione
    Errori	Se l'importazione provocherà un errore, la riga verrà posta in alto alla lista dei cartellini da aggiornare e non verrà importata a sistema. È possibile conoscere il motivo d'errore in questa colonna.
    Azione	Aggiorna: il cartellino non è nuovo, ma verrà aggiornato nella lavagna di KanbanBOX. Attenzione: ogni cartellino aggiornato perde tutte le informazioni precedentemente inserite in tutti i suoi campi e acquista le nuove inserite nel file Excel, eccetto per i campi lasciati vuoti, in cui viene preso il valore presente prima dell'aggiornamento.

14. Cliccare su Aggiungi dati a KanbanBOX per completare l'importazione. Andando in Lavagna e cliccando su uno dei cartellini modificati si potranno visualizzare le modifiche apportate.

Guida alla compilazione del foglio per l'import dei valori dei cartellini non proprietari

Per ogni riga compilata, verrà aggiornato un cartellino.

Nella compilazione, seguire le seguenti regole:

• Non modificare il nome del foglio Cards Not Owned altrimenti non sarà considerato durante l'importazione.
• Non cambiare il nome dei campi altrimenti non saranno considerati i dati durante l'importazione.
• Fogli aggiuntivi non saranno considerati durante l'importazione.
• Colonne aggiuntive non saranno considerate durante l'importazione.
• I campi delle colonne non compilate prenderanno il contenuto del cartellino prima dell'importazione dei valori.
• Le celle delle colonne da importare non possono contenere formule.