Cos'è l'import dei partner?
Attraverso il modulo Importazione partner è possibile caricare massivamente un numero elevato di partner all'interno dell'Anagrafica partner di KanbanBOX.
Come importare nuovi partner in anagrafica
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche > 
Importa. - Nel riquadro dal titolo Importazione partner cliccare a fianco di Scarica Template Excel su_import_partner.xlsx_
. - In automatico, è scaricato il file Excel vuoto dove è possibile inserire i nuovi partner.
- Una volta completato il download, aprire il file Excel import_partner.xlsx.
- Si apre il primo foglio del file Istruzioni, dove viene riportata una breve guida su come compilare il file. Per inserire invece i nuovi componenti, cliccare su Partners, cioè il secondo foglio del file Excel import_partner.xlsx.
- Il foglio si suddivide in:
- Colonne: in base al numero di campi massimo importabili nell'Anagrafica partner.
- Righe: numero di partner che si vuole importare massivamente nell'Anagrafica partner.
| Colonna | Campo | Descrizione | Vincoli sul campo |
|---|---|---|---|
| 1 | Partner name | Nome del partner. | Campo obbligatorio. Deve essere univoco per ogni partner dell'anagrafica. |
| 2 | Supplier | Se il partner è fornitore nel sistema kanban scrivere Yes, altrimenti scrivere No. | Campo obbligatorio. |
| 3 | Customer | Se il partner è cliente nel sistema kanban scrivere Yes, altrimenti scrivere No. | Campo obbligatorio. |
| 4 | Type | Se è un partner interno al propria unità produttiva (reparto produttivo, linea di assemblaggio, magazzino) scrivere Internal, se esterno (fornitore, cliente esterno all'unità produttiva) scrivere External. | Campo obbligatorio. |
| 5 | L'email di contatto per il partner. | Campo facoltativo. | |
| 6 | Fax | Il FAX di contatto per il partner. | Campo facoltativo. |
| 7 | Partner custom field 1 | Campo personalizzato partner 1, da impostare nelle impostazioni azienda. | Facoltativo. Lunghezza massima di 255 caratteri. |
| 8 | Partner custom field 2 | Campo personalizzato partner 2, da impostare nelle impostazioni azienda. | Facoltativo. Lunghezza massima di 255 caratteri. |
| 9 | Partner custom field 3 | Campo personalizzato partner 3, da impostare nelle impostazioni azienda. | Facoltativo. Lunghezza massima di 255 caratteri. |
Per ogni riga compilata, verrà aggiunto un nuovo codice articolo in Anagrafica partner.
Nella compilazione, seguire le seguenti regole:
- Non modificare il nome del foglio Partners altrimenti non sarà considerato durante l'importazione.
- Non cambiare il nome dei campi altrimenti non saranno considerati i dati durante l'importazione.
- Fogli aggiuntivi non saranno considerati durante l'importazione.
- Colonne aggiuntive non saranno considerate durante l'importazione.
- Eventuali colonne mancanti saranno considerate come valori nulli.
- Le celle delle colonne da importare non possono contenere formule.
Una volta compilato correttamente e inseriti tutti i dati relativi ai nuovi partner da inserire, procedere come segue
- Salvare il file Excel (non è obbligatorio mantenere il nome import_partner.xlsx).
- Rientrare in KanbanBOX in Anagrafiche > Importa.
- Nel riquadro dal titolo Importazioni partner cliccare a fianco di File Excel Partner su Scegli file.
- Ricercare e selezionare il file salvato nel punto 1.
- Cliccare su Apri.
- Il file è ora selezionato e caricato nell'apposito spazio. Cliccare quindi su
Importazione Partner. - Nella nuova schermata, verranno riproposti i dati inseriti nel file Excel. Prestare particolare attenzione alle ultime due colonne:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Errori | Se l'importazione provocherà un errore, la riga verrà posta in alto alla lista di codici e non verrà importata a sistema. E' possibile conoscere il motivo d'errore in questa colonna. |
| Azione | Aggiorna: il partner non è nuovo, ma verrà aggiornato all'anagrafica partner di KanbanBOX. Attenzione: ogni partner aggiornato perde tutte le informazioni precedentemente inseriti in tutti i suoi campi e acquista le nuove inserite nel file Excel! Aggiungi nuovo: viene inserito un nuovo partner in anagrafica. |
- Cliccare su Aggiungi dati a KanbanBOX per completare l'importazione. I dati saranno ora inseriti a sistema all'interno dell'Anagrafica partner.
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