Cos'è l'import dei partner?
Attraverso il modulo Importazione partner è possibile caricare massivamente un numero elevato di partner all'interno dell'Anagrafica partner di KanbanBOX.
Come importare nuovi partner in anagrafica
Procedura:
- Entrare in
Anagrafiche > 
Importa > 
Partner; - Nella pagina Importazione partner cliccare a fianco di Scarica Template Excel su import_partner.xlsx
; - In automatico, è scaricato il file Excel vuoto dove è possibile inserire i nuovi partner;
- Una volta completato il download, aprire il file Excel import_partner.xlsx;
- Si apre il primo foglio del file Istruzioni, dove viene riportata una breve guida su come compilare il file. Per inserire invece i nuovi partner, cliccare su Partners, cioè il secondo foglio del file Excel import_partner.xlsx;
- Compilare il file Excel inserendo tutti i dati relativi ai nuovi partner da importare (più in basso vedi i dettagli nella guida alla compilazione);
- Salvare il file Excel (non è obbligatorio mantenere il nome import_partner.xlsx.);
- Rientrare in KanbanBOX in Anagrafiche > Importa > Partner;
- Cliccare a fianco di File Excel Partner su Scegli file;
- Ricercare e selezionare il file salvato nel punto 1;
- Cliccare su Apri;
- Il file è ora selezionato e caricato nell'apposito spazio. Cliccare quindi su
Importazione Partner; -
Nella nuova schermata, verranno riproposti i dati inseriti nel file Excel. Prestare particolare attenzione alle ultime due colonne:
Campo Descrizione Errori Se l'importazione provocherà un errore, la riga verrà posta in alto alla lista di partner e non verrà importata a sistema. È possibile conoscere il motivo d'errore in questa colonna. Azione Aggiorna: il partner non è nuovo, ma verrà aggiornato nell'anagrafica partner di KanbanBOX. Attenzione: ogni partner aggiornato perde tutte le informazioni precedentemente inserite in tutti i suoi campi e acquista le nuove inserite nel file Excel! Aggiungi nuovo: viene inserito un nuovo partner in anagrafica.
-
Cliccare su
Aggiungi dati a KanbanBOX per completare l'importazione. I dati saranno ora inseriti a sistema all'interno dell'Anagrafica partner.
Come aggiornare dei partner tramite importazione
Procedura:
- Entrare in Anagrafiche > Partner > Visualizza partner;
- Filtrare in tabella solo i partner da aggiornare;
- Cliccare sul pulsante presente nel menu tabella
Esporta partners per import; - In automatico, è scaricato il file import_partners.xlsx con, al suo interno, tutti i partner filtrati nella tabella Anagrafica partner;
- Una volta completato il download, aprire il file Excel import_partners.xlsx;
- Si apre il primo foglio del file Istruzioni, dove viene riportata una breve guida su come compilare il file. Per modificare i partner, cliccare su Partners, cioè il secondo foglio del file Excel import_partners.xlsx;
- Una volta effettuate le modifiche, salvare il file Excel (non è obbligatorio mantenere il nome import_partners.xlsx);
- Rientrare in KanbanBOX in Anagrafiche > Importa> Partner:
- Cliccare a fianco di File Excel Partner su Scegli file;
- Ricercare e selezionare il file salvato nel punto 7;
- Cliccare su Apri;
- Il file è ora selezionato e caricato nell'apposito spazio. Cliccare quindi su Importazione Partner (aggiungi o aggiorna).
-
Nella nuova schermata, verranno riproposti i dati inseriti nell'Excel. Prestare particolare attenzione alle ultime due colonne:
Campo Descrizione Errori Se l'importazione provocherà un errore, la riga verrà posta in alto alla lista di partner e non verrà importata a sistema. E' possibile conoscere il motivo d'errore in questa colonna. Azione Aggiorna: il partner non è nuovo, ma verrà aggiornato all'anagrafica partner di KanbanBOX. Attenzione: ogni partner aggiornato perde tutte le informazioni precedentemente inserite in tutti i suoi campi e acquista le nuove inserite nel file Excel! Aggiungi nuovo: viene inserito un nuovo partner in anagrafica.
-
Cliccare su
Aggiungi dati a KanbanBOX per completare l'importazione. I dati saranno ora inseriti a sistema all'interno dell'Anagrafica partner.
Guida alla compilazione del foglio per l'import dei partner
| Colonna | Campo | Descrizione | Vincoli sul campo |
|---|---|---|---|
| 1 | Partner name | Nome del partner. | Campo obbligatorio. Deve essere univoco per ogni partner dell'anagrafica. |
| 2 | Supplier | Se il partner è fornitore nel sistema kanban scrivere Yes, altrimenti scrivere No. | Campo obbligatorio. |
| 3 | Customer | Se il partner è cliente nel sistema kanban scrivere Yes, altrimenti scrivere No. | Campo obbligatorio. |
| 4 | Type | Se è un partner interno alla propria unità produttiva (reparto produttivo, linea di assemblaggio, magazzino) scrivere Internal, se esterno (fornitore, cliente esterno all'unità produttiva) scrivere External. | Campo obbligatorio. |
| 5 | Partner number | Codice univoco che identifica il partner. | Facoltativo. |
| 6 | Partner custom field 1 | Campo personalizzato partner 1, da impostare nelle impostazioni azienda. | Facoltativo. Lunghezza massima di 255 caratteri. |
| 7 | Partner custom field 2 | Campo personalizzato partner 2, da impostare nelle impostazioni azienda. | Facoltativo. Lunghezza massima di 255 caratteri. |
| 8 | Partner custom field 3 | Campo personalizzato partner 3, da impostare nelle impostazioni azienda. | Facoltativo. Lunghezza massima di 255 caratteri. |
Per ogni riga compilata, verrà aggiunto un nuovo partner in Anagrafica partner.
Nella compilazione, seguire le seguenti regole:
- Non modificare il nome del foglio Partners altrimenti non sarà considerato durante l'importazione.
- Non cambiare il nome dei campi altrimenti non saranno considerati i dati durante l'importazione.
- Fogli aggiuntivi non saranno considerati durante l'importazione.
- Colonne aggiuntive non saranno considerate durante l'importazione.
- Eventuali colonne mancanti saranno considerate come valori nulli.
- Le celle delle colonne da importare non possono contenere formule.
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