Import dei forecast

Il modulo Forecast è un'estensione di KanbanBOX che consente di:

• importare in KanbanBOX dei forecast di produzione o approvvigionamento basati su dati storici, tendenze di mercato e analisi predittive;
• convidere i forecast con i fornitori per accentuare la collaborazione;
• effettuare la manutenzione sui legami di proprietà sulla base dei forecast importati.

Il modulo Importa forecast rappresenta quindi il punto di partenza operativo per utilizzare il modulo Forecast di KanbanBOX.

È possibile importare i forecast in KanbanBOX tramite:

• Import con Excel (spiegato in questo articolo)
• API POST /forecast

Per il set-up iniziale è suggerito importare i forecast tramite Excel.

Attraverso l’import dei forecast è possibile alimentare il modulo Forecast con le informazioni necessarie per:

• creare e gestire uno o più scenari di previsione
• mantenere aggiornati i forecast nel tempo tramite revisioni successive
• rendere disponibili le previsioni per la consultazione e la condivisione con i fornitori

Per una panoramica completa su cos’è il modulo Forecast e quali funzionalità offre, consulta l’articolo dedicato: Modulo Forecast

Primi passi per utilizzare il modulo "Forecast"

Nei passaggi seguenti ti accompagniamo passo passo nella configurazione iniziale del modulo Forecast, dalla definizione dei campi fino all’import dei dati.

1. Definizione dei campi utilizzati nei forecast
2. Importare dati forecast in KanbanBOX

Definizione dei campi utilizzati nei forecast

Campo	Descrizione
Scenario	Insieme di più dati forecast caratterizzati da un determinato andamento. Ogni scenario rappresenta una possibile evoluzione futura della domanda (ad esempio realistico, ottimistico, pessimistico) e può essere confrontato con altri scenari all’interno del modulo Forecast. È possibile modificare lo scenario di default da Impostazioni > Impostazioni azienda.
Revisione	Versione di aggiornamento di ciascuno scenario. Le revisioni permettono di aggiornare i forecast mantenendo uno storico delle versioni precedenti. Per inserire una nuova revisione, il nome deve avere un valore diverso dai precedenti (ad esempio un numero progressivo o una data).
Intervallo di tempo	Unità di tempo con cui viene definito il forecast. L’intervallo di tempo disponibile è la settimana.

Come importare nuovi dati forecast

L’azione di import dei forecast può essere effettuata:

• per inserire nuovi forecast
• per aggiornare forecast già esistenti tramite una nuova revisione

Procedura:

1. Entrare in Anagrafiche > Importa > Forecast;
2. Nella pagina Importa forecast cliccare a fianco di Scarica Template Excel su import_forecasts_template.xlsx : verrà scaricato il file Excel da compilare con i dati forecast;
3. Una volta completato il download, aprire il file Excel import_fortecasts_template.xlsx: il foglio Istruzioni conterrà una breve guida su come compilare il file, mentre i forecast dovranno essere inseriti nel foglio Forecasts;
4. Compilare il file Excel inserendo tutti i dati delle previsioni seguendo la guida alla compilazione;
5. Salvare il file Excel (non è obbligatorio mantenere il nome import_forecasts_template.xlsx);
6. Rientrare in KanbanBOX in Anagrafiche > Importa > Forecast;
7. Cliccare a fianco di File Excel forecast su Scegli file;
8. Selezionare il file salvato in precedenza e cliccare su Apri per utilizzarlo nell'import;
9. Nel campo Scenario selezionare lo scenario di default oppure crearne un nuovo;
10. Nel campo Revisione inserire il nome della revisione che si sta importando;
11. Cliccare su Importa forecast;

12. Nella nuova schermata, verranno riproposti i dati inseriti nel file Excel. Prestare particolare attenzione alle ultime due colonne:

    Campo	Descrizione
    Errori	Se l'importazione provocherà un errore, la riga riguardante la previsione che contiene errori verrà posta in alto alla lista delle previsioni e l'importazione di quella previsione non avverrà. È possibile conoscere il motivo d'errore in questa colonna.
    Azione	Aggiorna: Esiste già una previsione per il componente nello scenario selezionato, ma verrà aggiornata. Attenzione: le informazioni relative alle previsioni di ciascun componente, qualora venissero aggiornate, non verranno perse, ma verrà creata una nuova revisione disattivando quella vecchia Aggiungi nuovo: viene inserita una nuova previsione per il componente in anagrafica.

13. Cliccare su Aggiungi dati a KanbanBOX per completare l'importazione ed essere reindirizzati alla pagina Forecast come proprietario.

Guida alla compilazione del foglio per l'import forecast

Campi e relativa descrizione

Per ogni riga compilata, verrà aggiunta una previsione per ciascun componente nella settimana specificata e per quello specifico scenario.

Regole per la compilazione

• Non modificare il nome del foglio "Forecast" altrimenti non sarà considerato durante l'importazione;
• Non cambiare il nome dei campi altrimenti non saranno considerati i dati di quella colonna durante l'importazione;
• Durante l'importazione sarà effettuato un trim dei valori (saranno eliminati tutti gli spazi ad inizio e fine stringa);
• Fogli aggiuntivi non saranno considerati durante l'importazione;
• Colonne aggiuntive non saranno considerate durante l'importazione;
• Eventuali colonne mancanti non verranno prese in considerazione ai fini dell'importazione;
• L'ordine delle colonne non è vincolante;
• Le celle delle colonne importate non possono contenere formule. Se la cella è vuota, il valore attuale verrà sostituito con vuoto o nullo.