Import dei forecast

Il modulo Importa forecast consente di scegliere lo scenario di riferimento e di importare i dati previsionali riferiti ad articoli presenti in anagrafica.

Primi passi per utilizzare il modulo "Forecast"

Per iniziare a usare il modulo "Forecast" è necessario capire i campi utilizzati e importare i primi dati forecast in KanbanBOX.

1. Definizione dei campi utilizzati nei forecast
2. Importare dati forecast in KanbanBOX

L'azione di import dei forecast può essere effettuata ogniqualvolta sia necessario inserire nuovi dati forecast oppure aggiornare quelli già importati attraverso una nuova revisione.

Campi per la definizione di un forecast

Campo	Descrizione
Scenario	Insieme di più dati forecast caratterizzati da un determinato andamento. Esempi di scenario: realistico, ottimistico, pessimistico. È possibile modificare lo scenario di default da Impostazioni > Impostazioni azienda.
Revisione	Versione di aggiornamento di ciascuno scenario. È possibile mantenere aggiornato lo stesso scenario inviando a KanbanBOX nuove revisioni. Per inserire una nuova revisione, il nome deve avere un valore diverso dai precedenti (ad esempio un numero progressivo).
Intervallo di tempo	Unità di tempo con cui viene definito il forecast. L'intervallo di tempo disponibile è la settimana.

Come importare nuovi dati forecast

Procedura:

1. Entrare in Anagrafiche > Importa > Forecast;
2. Nella pagina Importa forecast cliccare a fianco di Scarica Template Excel su import_forecasts_template.xlsx : verrà scaricato il file Excel da compilare con i dati forecast;
3. Una volta completato il download, aprire il file Excel import_fortecasts_template.xlsx: il foglio Istruzioni conterrà una breve guida su come compilare il file, mentre i forecast dovranno essere inseriti nel foglio Forecasts;
4. Compilare il file Excel inserendo tutti i dati delle previsioni seguendo la guida alla compilazione;
5. Salvare il file Excel (non è obbligatorio mantenere il nome import_forecasts_template.xlsx);
6. Rientrare in KanbanBOX in Anagrafiche > Importa > Forecast;
7. Cliccare a fianco di File Excel forecast su Scegli file;
8. Selezionare il file salvato in precedenza e cliccare su Apri per utilizzarlo nell'import;
9. Nel campo Scenario selezionare lo scenario di default oppure crearne un nuovo;
10. Nel campo Revisione inserire il nome della revisione che si sta importando;
11. Cliccare su Importa forecast;

12. Nella nuova schermata, verranno riproposti i dati inseriti nel file Excel. Prestare particolare attenzione alle ultime due colonne:

    Campo	Descrizione
    Errori	Se l'importazione provocherà un errore, la riga riguardante la previsione che contiene errori verrà posta in alto alla lista delle previsioni e l'importazione di quella previsione non avverrà. È possibile conoscere il motivo d'errore in questa colonna.
    Azione	Aggiorna: Esiste già una previsione per il componente nello scenario selezionato, ma verrà aggiornata. Attenzione: le informazioni relative alle previsioni di ciascun componente, qualora venissero aggiornate, non verranno perse, ma verrà creata una nuova revisione disattivando quella vecchia Aggiungi nuovo: viene inserita una nuova previsione per il componente in anagrafica.

13. Cliccare su Aggiungi dati a KanbanBOX per completare l'importazione ed essere reindirizzati alla pagina Forecast come proprietario.

Guida alla compilazione del foglio per l'import forecast

Campi e relativa descrizione

Per ogni riga compilata, verrà aggiunta una previsione per ciascun componente nella settimana specificata e per quello specifico scenario.

Regole per la compilazione

• Non modificare il nome del foglio "Forecast" altrimenti non sarà considerato durante l'importazione;
• Non cambiare il nome dei campi altrimenti non saranno considerati i dati di quella colonna durante l'importazione;
• Durante l'importazione sarà effettuato un trim dei valori (saranno eliminati tutti gli spazi ad inizio e fine stringa);
• Fogli aggiuntivi non saranno considerati durante l'importazione;
• Colonne aggiuntive non saranno considerate durante l'importazione;
• Eventuali colonne mancanti non verranno prese in considerazione ai fini dell'importazione;
• L'ordine delle colonne non è vincolante;
• Le celle delle colonne importate non possono contenere formule. Se la cella è vuota, il valore attuale verrà sostituito con vuoto o nullo.